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니노 브라운은 표면적으로는 젊고 핸섬하며 부자인 성공한 흑인 살업가이며 사회에서도 출세의 표본으로 알려져 있지만, 사실은은 캐시머니 브라더즈라는 거리의 갱단 두목으로 폭력으로 뒷골목을 장악하고 마약으로 검은 왕국을 세운 암흑가의 제왕이었던 것이다.

경찰에서는 그를 잡기 위해 비밀경찰 두 명을 전담반으로 세우는데 흑인인 스코티는 과거에 중독자였던 경험이 있으며 백인인 닉은 마약중독자에 의해 모친이 살해되었기 떄문에 두사람 모두 마약에 대한 혐오감을 갖고 있었다.

한편 스코티는 중독자인 푸키를 니노의 조직에 침투시키는데...