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인도의 봄베이에서 챤드라보아로 향하는 기차 안. 거기에는 인도에서 치안 판사로 있는 영국인 로니를 만나기 위해 런던에서 건너온 그의 어머니 미세스 모아와 로니의 약혼녀 아델라가 타고 있었다.

역에서 로니의 마중을 받은 두 사람은 영국인 전용 관저에 짐을 풀게 되고 판에 박은 듯한 인도 생활에 염증을 느낀 미세스 모아는 인도인 아지즈를 사귀게 되고 아델라는 인도인을 진심으로 존중하면서 그들과 대화한다.

아델라의 인도인에 대한 호의에 감사의 표시로 아지즈는 그녀를 유명한 유적 마라바 동굴 여행에 초청하게 된다.

로니는 이 사실을 알고 아지즈를 고발하는데, 아델라의 증언으로 아지즈는 무죄 판결을 받게 된다. 이런 과정에서 아델라는 그녀의 약혼자 로니의 인종차별에 염증을 느끼게 되고 결국 그와의 결합은 이루어질 수 없음을 깨닫게 되는데...

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젊은 영국 여성이 신비스런 동양 인도에서 겪는 모험이 외면적인 줄거리지만 그 밑에 깔린 의도는 삶의 어려움을 다층적이고 상징적으로 그리고자 하는 것이다. 차분하게 생각하며 봐야 할 영화로 그해 아카데미 여우조연상/음악상을 수상했다. 데이비드 린 감독은 십사년의 공백 뒤에 이 영화로 당당하게 복귀했다.